在驗尸房中， 馮梁山和 江志清(邵桐 飾)卻發(fā)現(xiàn)了死者的種種疑點，識破了敵人的幌子，為安全起見，馮梁山?jīng)Q定次日一早就乘火車出發(fā)。

而恰在此時，于倩(劉寶文 飾)卻收到了一張神秘的照片，照片上是她分別多年的女兒。原來這是薛子材手下的老特務“黃老伯(段鎮(zhèn)平 飾)”借于倩女兒威協(xié)，他告訴于倩，若想活著見到女兒就必須帶嚴金明(武志勇 飾)去城中的鳳儀銀樓與其見面。

與此同時， 魯小河告知馮梁山于倩和嚴金明不見了，馮梁山連忙帶人搜尋。

于倩領著嚴金明一進鳳儀銀樓就被埋伏在那里的特務抓住，危急關頭被一路追尋來的馮梁山等人救了他們。但是薛子材已經(jīng)從于倩那掌握了尖刀隊護送嚴金明次日去上海的火車車次。薛子材臉上露出了陰險的笑容。

火車上，喬裝好的尖刀隊員們紛紛入座，他們采取了最嚴密的措施確保這次護送任務能順利完成。但薛子材和他的眾多手下也混在了乘客中，雙方都保持著警惕，一場惡戰(zhàn)一觸即發(fā)。而此時的于倩心理做著斗爭，迫于薛子材的威脅，于倩準備開始行動。