1939年底，長沙會戰(zhàn)后，抗戰(zhàn)進入僵持階段。同時，汪精衛(wèi)在上海加緊了偽國民政府的成立步伐，這使得軍統(tǒng)在上海的鋤奸行動更加頻繁地展開。此時，一位特殊的人物從日本來到了上海。他就是汪精衛(wèi)餒閣的重臣—秦文廉，秦文廉來上海是為了完成汪精衛(wèi)與日本秘密賣國協(xié)議的簽署，使得汪精衛(wèi)偽政府可以順利成立。軍統(tǒng)馮如泰小組執(zhí)行了刺殺秦文廉的行動。與此同時，中共地下黨領導人江虹也接到了延安方面的命令，要從秦文廉處獲取一項重要情報—汪精衛(wèi)與日本人簽訂的賣國協(xié)議內容。這是一份絕密的賣國文件，只有將這份文件公之于眾，才能徹底揭露汪精衛(wèi)的賣國行為，使日汪的和平謊言敗露。這樣的形勢使馮如泰小組的狙擊手方滔陷入了兩難境地，原來他是中共長期潛伏在軍統(tǒng)內部的臥底。這一次，馮如泰要暗殺秦文廉，而中共特工小組領導江虹要方滔確保秦文廉活著。經過一番波折，秦文廉終于安全到達，而方滔的身份則遭到了馮如泰懷疑。日本諜報頭目小泉從這次的刺殺行動中感覺到軍統(tǒng)和中共都已經盯上了秦文廉，為了確?！度胀魠f(xié)議》不被泄露，小泉布置了嚴密的保護措施，甚至在關鍵時刻，不惜殺秦文廉滅口。秦文廉無意中陷入政治漩渦的中心。