小君(陸子藝 飾)出外替巴爺爺(薛曉龍 飾)買藥時(shí)，遇到世賢，之前世賢曾經(jīng)想問(wèn)他們的身世，但巴爺爺早就騙別人說(shuō)這兩個(gè)孩子是自己的親孫子，世賢便沒(méi)再問(wèn)下去。這次世賢有較長(zhǎng)的時(shí)間和小君談話，正想細(xì)問(wèn)她的身世，為何只有爺爺、沒(méi)有其它親人，且小小年紀(jì)就在這里賣唱？正好羅美芳(隋俊波 飾)找到了世賢，世賢逃避美芳而趕緊跑走了。眼看父女幾乎就要相逢，卻讓命運(yùn)給破壞了。

美芳找到了世賢，她說(shuō)其實(shí)自己一直在幫忙找淑華母子，且聯(lián)絡(luò)了以前家里的總管，現(xiàn)在在廈門做飯店經(jīng)理的賴家和代為注意，聽他說(shuō)已經(jīng)有消息了，要世賢和她一起回去。世賢半信半疑地和美芳離開了。

小君與小杰照顧著越來(lái)越虛弱的巴爺爺，更加無(wú)法離開，小君懇求巴爺爺告訴他們鄭記洋行在哪里，巴爺爺終于懊悔地流淚說(shuō)，其實(shí)自己根本不認(rèn)識(shí)什么鄭記洋行，只是自己已經(jīng)無(wú)法賣唱賺錢了，見(jiàn)到小君小杰姐弟兩這么有天份，才騙了他們，把他們留在身邊當(dāng)搖錢樹。

巴爺爺?shù)奶拱?，讓小君和小杰所有的希望都破滅了，但他們?qiáng)忍悲傷，繼續(xù)細(xì)心照顧巴爺爺，讓巴爺爺又感動(dòng)又內(nèi)咎。巴爺爺說(shuō)自己以前也有孩子，那時(shí)他已經(jīng)有點(diǎn)年紀(jì)了，和一個(gè)女人生了個(gè)兒子，那個(gè)女人后來(lái)跑了，他獨(dú)自扶養(yǎng)兒子。誰(shuí)知在兒子五歲的那年，他帶兒子坐火車去巡回表演時(shí)，兒子在火車站失蹤，他為了找兒子，什么都不顧了，事業(yè)也一厥不振。找了兩三年后，他完全絕望，而他原本的歌喉也早已因痛苦的生活而毀了，他只能流落為街頭藝人，走唱賺錢&他唯一的心愿是找到兒子，可是卻不知道有沒(méi)有機(jī)會(huì)？

巴爺爺?shù)膫麆?shì)越來(lái)越沉重，不管小君和小杰如何鼓勵(lì)他要活下來(lái)、找到他兒子，巴爺爺都無(wú)法再恢復(fù)建康，終于病死了。小君和小杰傷心萬(wàn)分，把所賺的錢都拿來(lái)安葬了巴爺爺，便再度踏上尋父之路。