蒙家軍行軍在沙漠中，卻出現(xiàn)內(nèi)奸扎破營中所有水桶，蒙恬(丁子峻 飾)料定是趙高要置蒙家軍于死地。田伍長(王駒 飾)等人自認(rèn)守衛(wèi)失職，要按軍法自我處置，小川勸他們將尊嚴(yán)和生命等同視之，并保證會為他們洗脫罪名。蒙家軍的兵將因為干渴倒下不少，蒙恬飛鴿傳書向?qū)W生李由(石天碩 飾)求援。小川按奈不住，向蒙恬提出建議，蒙恬卻打斷他，除非小川接任蒙家軍，否則他不會聽小川的任何建議。小川怒責(zé)蒙恬置三萬士兵性命于不顧，蒙恬提醒小川，如果全體三十萬蒙家軍將來因群龍無首而覆滅，國門被戎狄、匈奴踏破，二千萬人就將生活在水深火熱之中，玉漱公主(白冰 飾)也一樣要遭受流落之苦，被人糟蹋。與之相比，這只是小數(shù)目。蒙恬終于牽著小川的手向眾將士宣布，他就是自己失散多年的弟弟蒙毅，蒙家軍今后的新統(tǒng)帥，并將隨自己征戰(zhàn)多年的盔甲傳給了蒙毅。蒙毅利用沙漠的晝夜溫差教士兵們變出了“天水”，威信大增。為了快速制勝，蒙毅派田伍長用苦肉計混入敵營，一面又讓士兵們躺在地上詐裝奄奄一息。戎狄果然中計，以為可一舉獲勝，于是傾巢出動，卻陷入秦軍埋伏，轉(zhuǎn)頭卻發(fā)現(xiàn)兵營也被一把火燒毀，田伍長拿下了首領(lǐng)帕甲闊(李烈 飾)的首級。戎狄慌亂潰逃，蒙毅卻命令麾下停止追擊，蒙恬不解，他告訴蒙恬，自己的戰(zhàn)術(shù)是擒賊擒王而不是大開殺戒。