幾方勢力都在尋找機(jī)器，然而機(jī)器卻展示了令人難以置信的自我保護(hù)能力，自己把自己轉(zhuǎn)走了……轉(zhuǎn)到了一個(gè)無人知曉的地方！Reese和Shaw從Root手中救下Finch，Root被關(guān)進(jìn)精神病院，但還是有辦法與機(jī)器保持聯(lián)系。Carter在與HR組織對抗時(shí)面臨內(nèi)務(wù)調(diào)查部的調(diào)查，然而她還是幫助犯罪頭目Elias逃走了。當(dāng)?shù)诙窘Y(jié)束的時(shí)候，Reese和Finch、Hersh和Root全都接到了機(jī)器打來的電話。看起來機(jī)器已經(jīng)有了自主思考能力。機(jī)器的下落不明，而且完全處于「自我管理」?fàn)顟B(tài)，但仍然給Finch提供看似「毫不相關(guān)」的號碼，幫助他確定那些身處險(xiǎn)境之人的身份。機(jī)器提供的新號碼指向一名海軍官員，他和許多水手都已經(jīng)來到紐約過「艦隊(duì)周」（每年一度的水手集會，每年的5月海軍軍艦和空中救援隊(duì)突然出現(xiàn)在城中，士兵們穿著正式的白色水兵服，場面很特別）。放眼望去，紐約的大街小巷上到處是穿白色水手服的士兵和軍官，究竟誰才是Finch要找的人？他指派Reese和Shaw完成任務(wù)，這可給他們出了一道難題。與此同時(shí)，Carter遭腐敗的警察犯罪組織HR陷害，被降職為街頭巡警。但她并未放棄與HR組織的斗爭，相反，她設(shè)下一個(gè)計(jì)策要將他們一網(wǎng)打盡。Root身處精神病院，她決定對自己的周遭環(huán)境進(jìn)行一番試探。