本話以烏鴉為視角，時光倒退到往人與觀鈴相識之前。觀鈴由于要和其他人成為朋友，就會哭起來而沒有朋友。因此希望和往人成為朋友。觀鈴生日那天，烏鴉跟著晴子來到神社。原來晴子并不是不喜歡觀鈴，而是害怕自己和她感情太深，一旦離開她會十分痛苦，因此才裝作疏遠觀鈴。雖然她每年都給觀鈴買生日禮物，但是卻不送出去。然后烏鴉看到觀鈴努力裝成正常的樣子見到往人。隨后晴子決定讓觀鈴成為自己的孩子而去觀鈴父親家。最后往人暫時重新變成人，向觀鈴表白自己永遠陪伴她。