慕王收留朱允炆(邱心志 飾)，愛護有加，并告他天下人皆知建文帝有德，朱棣(翟乃社 飾)篡位天下不服，愿助他復位，公主不知朱允炆真實身份，只知是母親娘家的表兄，且見他一表人才，談吐優(yōu)雅，漸生愛情。此時，鳳凰公主(侯炳瑩 飾)已經(jīng)朱棣作主提親，即將出嫁朝廷重臣紀剛之子，但公主不為權(quán)貴所累，為“丁大”已有悔親之意。公主與“丁大”散步時，偶然發(fā)現(xiàn)荷花(蔡燦得 飾)行蹤，原來，荷花此時已化名為蓮蓬，在慕王府中教習奏樂，公主舉行宴會，宴請丁大丁二兄弟。席間，朱允炆與荷花再次重逢。