太岳縣舉行議員公選，宋雨田(孫茜 飾)的選票多過周福源，周福源十分光火。宋鐵頭(劉金龍 飾)打了周安邦，因此離開了八路軍。木村前往拜見石原，將八路軍騎兵隊隊長宋鐵頭叛逃的消息傳給了石原，石原讓清水親自去招降宋鐵頭。宋鐵頭組織了“大漢義軍”，與清水還有翻譯官紀(jì)群幾次交往后，發(fā)現(xiàn)紀(jì)群是可以策反之人。