兵荒馬亂的年月，振東為了安身保命建了一個(gè)刀幫，刀幫跟古代的鏢局一樣，主要工作就是幫人運(yùn)貨送物。

運(yùn)貨送物難免遇到匪徒，不過振東刀法了得遠(yuǎn)近聞名，一般人都不敢輕易打劫振東帶領(lǐng)的刀幫。

這天振東帶著妹妹 麥香(楊壹童 飾)以及刀幫兄弟往家趕，母親即將過大壽必須早點(diǎn)回家，振東一路上與麥香有說有笑，一行人在路上遇到一幫熟人，其中一人貪戀麥香美色欲行不軌，振東不動(dòng)聲色手起刀落將該人的手掌扎穿，該人劇痛之下從馬上掉落下來(lái)，振東面不改色下馬取回大刀，提醒其它人休想占他妹妹的便宜。

振東媽其實(shí)非常不愿意看到振東當(dāng)?shù)吨鬟^膽戰(zhàn)心驚的生活，振東回到家中與母親發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，母親希望振東另謀生存手段，振東在母親的逼迫下到萬(wàn)家拜訪父親萬(wàn)老狗，萬(wàn)老狗是振東給父親取的名字，振東記恨父親拋棄母親另組家庭，上門拜訪父親的時(shí)候當(dāng)眾稱呼父親為萬(wàn)老狗。

萬(wàn)父自知對(duì)不住振東，事后找到振東媽宣布委任振東為潼關(guān)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，振東媽見萬(wàn)父忽然將重任交到振東身上，立即猜到振東肯定威逼萬(wàn)父。

振東的兄弟萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)回潼關(guān)做好迎擊日軍準(zhǔn)備，全城山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，振東卻認(rèn)為萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)回潼關(guān)壞了他當(dāng)會(huì)長(zhǎng)的好事，私下找到萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)談起日軍入關(guān)之時(shí)，潼關(guān)是重要戰(zhàn)略重地，日軍如果攻破潼關(guān)，中國(guó)軍隊(duì)在戰(zhàn)局上便輸了一局。

萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)正為打戰(zhàn)的事情發(fā)愁，振東不明就里為了自己的私事沒有亡國(guó)意識(shí)，萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)哭笑不得耐心向振東解釋，振東無(wú)法明白日軍為何攻打中國(guó)，在他看來(lái)中國(guó)得跟日軍結(jié)下了仇恨才會(huì)進(jìn)攻中國(guó)，萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)見振東思想狹隘，只得提醒振東國(guó)家貧困就要被別國(guó)欺負(fù)。

振東還是不太明白萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)說的話，晚上跟萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)到河邊觀戰(zhàn)，一小股日軍乘船破浪而來(lái)，守侯在岸邊的士兵對(duì)日軍發(fā)動(dòng)猛烈攻擊，日軍力量微小轉(zhuǎn)眼功夫全軍覆沒。

振東還是第一次看到日軍入侵中國(guó)城區(qū)，看著槍林彈雨中向前沖鋒的日軍，振東漸漸產(chǎn)生跟著萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)一起抗日的念頭，萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)哭笑不得提醒振東光憑區(qū)區(qū)一支刀幫隊(duì)伍不足抵抗日軍。

日軍對(duì)潼關(guān)實(shí)施轟炸，許多炮彈落入城區(qū)炸塌房屋，炸死炸傷許多老百姓，振東來(lái)到街上看著受難的百姓們，心中升起熊熊怒火找萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)算賬，萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)身為軍隊(duì)有責(zé)任保護(hù)百姓，百姓們卻依然在日軍的轟炸中傷亡。

振東認(rèn)為萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)玩忽職守沒有盡責(zé)保護(hù)百姓，萬(wàn)營(yíng)長(zhǎng)在振東的責(zé)罵聲中一臉愧疚。