王嫂(閻青妤 飾)潛入，想要救下李從文(王千源 飾)和何莜真(王力可 飾)。師蘭(付瑤 飾)用肖岳(王挺 飾)當擋箭牌，自己逃跑。無奈的肖岳引爆炸彈，王嫂犧牲。寶藏以及何莜真等人不知所蹤。

翁秘書長借用此次事件，將高處長推上了斷頭臺。

1949年，李從文隨江紅櫻一起前往霸下鎮(zhèn)進行策反工作，以便共產黨和平解放中國。

霸下鎮(zhèn)此時開了一個沙場，肖岳作為營長帶著一個營的國民黨軍隊駐扎在霸下鎮(zhèn)。肖岳在爆炸中幸存，卻瘸了一條腿。李從文、江紅櫻與肖岳在街道相逢，江紅櫻開槍，肖岳抓獲江紅櫻，調集軍隊搜捕在逃的李從文。

李從文為救江紅櫻孤身犯險被抓獲。索性對肖岳展開策反。肖岳轉移話題，與李從文把酒話從前；實際上肖岳是在等待上級的態(tài)度，上級反他就反，上級不反他就殺了李從文、江紅櫻以表忠心。

爆炸事件后，翁秘書長升任次長，師蘭升職為國防部外事中心主任。師蘭接到祖成武的十七路軍第三師被策反的消息，師蘭使用離間計，使得第三師馬師長和魏團長相互起疑，馬師長與魏團長自相殘殺而死，師蘭坐收漁翁之利。

等待消息的肖岳得知此事，在霸下鎮(zhèn)水域公開處死李從文與江紅櫻。