臺灣巡撫劉銘傳(劉德凱 飾)介紹抗法的臺灣士紳林朝棟(劉興盛 飾)給唐景崧認識，并請?zhí)凭搬麓鷦?，為其叔叔林文清平反冤案?role>鄧世昌(那志東 飾)帶領的艦隊回國，途徑大西洋魔鬼海時，遇到日本松島艦觸礁，鄧世昌下令將其救下，伊東佑亨深表感激。醇親王(李琪 飾)代朝廷挑選北洋水師提督人選，鄧世昌與劉步蟾(苗克 飾)各有所長，互相舉薦。李鴻章(李雪健 飾)則舉薦丁汝昌(姚崗 飾)為北洋水師提督，雖被批準，但眾人懷疑李鴻章是妄圖把北洋水師建成“李家軍”。不久，醇親王代天巡視北洋水師，西太后(潘虹 飾)派李蓮英(李大光 飾)跟隨以查北洋水師財政狀況。眾清流極力反對太監(jiān)監(jiān)軍，卻毫無效果。醇親王看到北洋水師的實力，心悅誠服。