勞累過(guò)度的周恩來(lái)(孫維民 飾)發(fā)燒暈倒在地上，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)得到消息，立即指示周恩來(lái)休息三天。在反擊國(guó)民黨特務(wù)破壞的活動(dòng)中，公安人員抓獲一對(duì)美國(guó)間諜，但在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)他們與我國(guó)知識(shí)分子交往甚密，并且朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，他們的思想已經(jīng)有了轉(zhuǎn)變。周恩來(lái)認(rèn)為通過(guò)教育，可以使他們成為被中國(guó)政府改造好的美國(guó)間諜，毛澤東贊同這一觀點(diǎn)，下達(dá)指示。周恩來(lái)贊揚(yáng)鄧小平(盧奇 飾)在西南的土改、剿匪、政權(quán)建設(shè)以及恢復(fù)發(fā)展生產(chǎn)工作都做得很出色，特別是和平解放了西藏。習(xí)仲勛(趙力強(qiáng) 飾)(趙力強(qiáng) 飾)到西花廳向周恩來(lái)匯報(bào)自己下基層的收獲，并制定了“整頓提高，重點(diǎn)發(fā)展，提高質(zhì)量，穩(wěn)步前進(jìn)”的16字方針。