智叟(杜源 飾)(杜源飾)對新大王(郭凱敏 飾)(郭凱敏飾)懷恨在心，臨行前，智叟來到三王子居易府上，悄悄將先王的傳國金龍寶劍早已丟失在王屋山的天字號機密告訴了居易。按照鯤鵬國開國大王的遺訓(xùn)，金龍寶劍乃為王權(quán)象征，只有持金龍寶劍才能做鯤鵬國大王，而新大王布狄手中的劍卻是一把假劍。居易如獲至寶，聯(lián)合弟弟梅吉密謀政變。智叟帶著斂來的萬貫家財回到夾縫村，與擔(dān)著土石下山的愚公(趙恒煊 飾)相遇，智叟譏諷愚公太愚蠢，就憑你殘余的歲月，剩下的力氣連山上的草都撥不完，又怎能奈何太行，王屋兩座大山?愚公說即使我死了，還有兒子，兒子又生孫子，子子孫孫無窮無盡，而山卻不會增高，還怕挖不平嗎?愚公也恥笑智叟雖然精于權(quán)術(shù)，卻最終還是被丟官發(fā)配。智叟說王宮馬上就要大亂，自己不過是回老家躲避災(zāi)難而已。一句話引起愚公警醒，意識到王宮形勢嚴峻。 居易和梅吉帶兵包圍王宮，與新王布狄的侍衛(wèi)軍對峙。居易和梅吉向新王發(fā)難，要求布狄交出真的金龍寶劍，否則攻打王宮，逼布狄退位。