小純(丁浩 飾)(吳悠 飾)和珍珍(徐熙顏 飾)(胡子軒 飾)所在的秘密文藝團體被人當作特務組織舉報上去。小載(穆佳男 飾)(穆佳男 飾)親自帶人進行抓捕，并在山洞中搜出的珍珍的人體素描。珍珍的選擇讓小載異常憤怒。聽到小純被捕的消息，季素(何琳 飾)和楊秀匆匆從火車站趕了回來。在燕朋的追問下，珍珍說出她愛的是小純，小載是在報復。意外得知小純的同學肖克申(王逍宇 飾)是特務夏南村的學生后，小載加大了逼供力度。肖克申被屈打成招，供稱小純就是他們特務組織的主要頭目。幸虧燕朋堅持要以事實為依據(jù)，這才使得這幫青年被放了出來。但小純卻因為和夏南村有過接觸，仍被拘押。肖克申不堪忍受凌辱，投河自盡。臨死前肖克申留下了控訴小載逼供他的材料。楊秀為保護小載，暗暗壓下了這份材料。看著珍珍在探視材料中，聲稱自己是小純的未婚妻，小載同時感到愛情和友情的背叛。小載告訴小純，只要他還在公安局一天，小純就永遠不會得到珍珍。