李云豹(計春華 飾)機關(guān)算盡自了斷夏山吼(張東升 飾)一意投奔關(guān)東軍楊運昌(楊凡 飾)將合美(戰(zhàn)菁一 飾)送走，隨后與楊仁(畢海峰 飾)、拐五爺(于海 飾)等聯(lián)手攻打大黑山，可沒料到居然碰上了李云豹。李云豹用樵夫(于承惠 飾)的棺柩作為擋箭牌，試圖阻止攻山，還得寸進尺，脅迫楊運昌用繳獲河本(郭常輝 飾)的武器來交換樵夫的遺體。楊運昌巧布迷魂陣，弄得李云豹暈頭轉(zhuǎn)向，落荒而逃。楊運昌四處劫殺，李云豹無路可逃，最終自刎在楊運昌面前。師兄弟落得這般下場，讓人心寒。夏山吼對楊仁俯首稱臣，大黑山又獲得了暫時的平靜。然而九·一八事變很快爆發(fā)了，真島聯(lián)隊正式進駐楊家所在的區(qū)域，真島大佐開始實施收編夏山吼和楊運昌的計劃。夏山吼就象見到救命稻草一樣，接受收編，當上了關(guān)東軍。就連童少爺(馬躍 飾)也成為了治安恢復委員會的成員。