岡村派人秘密監(jiān)控約翰李(安迪 飾)的行蹤，并追查到了海關(guān)欲截獲約翰李訂購特殊工具。譚青兒(藍(lán)盈瑩 飾)因隱瞞身份向大家鄭重道歉，而凌子云(黎明明 飾)仍然為此耿耿于懷。楊二虎(李茂 飾)、譚青兒擺脫特務(wù)的跟蹤，與南山(張磊 飾)同志和夏靈(姜帆 飾)見了面，得知消息，岡村也被調(diào)到上海任憲兵隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，真所謂冤家路窄。岡村得知，約翰李從國外訂購的工具即將到達(dá)上海，令手下借此機(jī)會(huì)奪回金盒并將楊二虎他們一網(wǎng)打盡。約翰自信的認(rèn)為日本人不敢在法租界輕舉妄動(dòng)，還稱中國人已是“東亞病夫”，令楊二虎等人大為惱火，楊二虎與其比武切磋，最終化敵為友。楊二虎發(fā)現(xiàn)隔壁房子有人監(jiān)視他們，決定先下手為強(qiáng)其不備偷襲對(duì)方，以探查幕后主使到底是誰，關(guān)鍵時(shí)刻特務(wù)關(guān)大河一槍擊斃被抓手下，引來巡捕，線索中斷。