1937年2月的南京街上，正被春節(jié)的一派祥和喜慶籠罩著。大年三十，在某條街上，人民正忙著慶祝春節(jié)時(shí)，一隊(duì)車輛打破了這份喜氣。這對(duì)車輛正運(yùn)著復(fù)興社特務(wù)處行動(dòng)組到一所民宅樓執(zhí)行中共地下黨的抓捕任務(wù)，然而到達(dá)之時(shí)，在樓里的地下黨們被行動(dòng)組圍殲殺盡，但是秘密文件，已被地下黨們以防行動(dòng)組獲得情報(bào)而提前進(jìn)行燒毀。燒毀文件的火爐里，只留下任務(wù)目標(biāo)們燒毀未妥的一些文件，復(fù)興社特務(wù)處行動(dòng)組組長馬成宇(尹鑄勝 飾)通過文件殘余的字跡，辨認(rèn)出一些線索來。晚上，復(fù)興社正舉行著除夕聯(lián)誼會(huì)，潛伏在復(fù)興社擔(dān)任電訊組員的中共地下黨員陳力(鞏崢 飾)，和潛伏在復(fù)興社擔(dān)任特務(wù)處防諜組組長的中共地下黨員秦川(傅程鵬 飾)，也在聯(lián)誼會(huì)上。正當(dāng)大家盡興之時(shí)，馬成宇在任務(wù)過后也到達(dá)了除夕聯(lián)誼會(huì)，復(fù)興社特務(wù)處處長曹三白(李洪濤 飾)正開玩笑地說馬成宇遲來罰酒時(shí)，馬成宇突然掏出手槍，指向秦川，說秦川的共產(chǎn)黨身份已經(jīng)暴露了。秦川面對(duì)馬成宇這一舉措臨危不懼，并要求馬成宇拿出證據(jù)來，馬成宇槍口一轉(zhuǎn)，對(duì)著陳力。這惹起了電訊組組長葉琳琳(劉叢丹 飾)的強(qiáng)烈不滿，曹三白也對(duì)此表示懷疑。這時(shí)，馬成宇從袋里拿出剛才任務(wù)所獲的殘紙，紙上僅余的字，清晰寫上了陳力的名字。馬成宇根據(jù)這個(gè)證據(jù)，更向眾人說了自己的推斷，說陳力已經(jīng)暴露了，并且還有同伙，在復(fù)興社潛伏得更深。秦川見陳力身份敗露，正打算有所行動(dòng)時(shí)，陳力卻來個(gè)反擊，掙脫了槍口的威脅。一翻混亂的打斗下，陳力正拿餐刀準(zhǔn)備傷殺馬成宇時(shí)，馬成宇的手下見狀一著急，就開槍把陳力槍殺了。事后，秦川回到住處，因戰(zhàn)友陳力慘死而挑起種種回憶，回憶中有一段往事，是與交通員夏嵐(周麗淇 飾)訂下終生的情事，這段回憶繞上了秦川的心頭。因之前馬成宇揭露陳力身份而受到上頭嘉獎(jiǎng)，曹三白向秦川說，覺得這段時(shí)間馬成宇有點(diǎn)目中無人，并向秦川說國防那邊有人告訴他要注意馬成宇，再不采取行動(dòng)自己的位置會(huì)被動(dòng)搖。曹三白說出他對(duì)秦川的厚望，暗示秦川要為其徹查馬成宇的一些不見得光的活動(dòng)。晚上，秦川暗地里跟蹤馬成宇，果然，發(fā)現(xiàn)了馬成宇暗中與德國軍事顧問團(tuán)秘書漢斯暗地里為日本人收集情報(bào)從而進(jìn)行金錢交易。這次交易的情報(bào)是江防要塞圖，交易后，馬成宇借酒毒殺了漢斯，并發(fā)現(xiàn)了秦川。正當(dāng)秦川被馬成宇的手下挾持時(shí)，秦川的好兄弟，南京警察局警員沈若寒(李澤鋒 飾)出手相助。沈若寒槍法如神，與秦川聯(lián)手脫離險(xiǎn)境，并把馬成宇逼至絕處，馬成宇被秦川痛絕之后，秦川從馬成宇的大衣里拿走江防要塞圖，卻受到了日本參謀本部中國課科長星野千里(胡亞捷 飾)的偷襲，江防要塞圖這一文件也被偷走。事后，曹三白探望受傷的秦川，并談?wù)摿艘驗(yàn)轳R成宇的背叛，使得日本間諜獲得了情報(bào)，也據(jù)消息稱，江防要塞圖已經(jīng)在日本人手里，兩人深知此事后患必?zé)o窮，故有所行動(dòng)，要從日本人手中搶回文件。秦川與沈若寒聚舊之時(shí)，說起這事，秦川告訴若寒，那幫日本間諜，領(lǐng)頭的是星野千里，并說了自己與星野的淵源，讓若寒多盯著點(diǎn)，希望盡快把文件搶回來。另一邊廂，曹三白從刑訊室把一名曾經(jīng)在馬成宇手下做事而遭受懷疑，因而被囚禁的行動(dòng)組組員顧明杰(譚濤 飾)釋放了。顧明杰為此向曹三白表明忠心。此時(shí)，特務(wù)處正有一項(xiàng)新任務(wù)，就是要抓捕一位今天到達(dá)南京火車站，名叫歐陽澈(王全有 飾)的前共產(chǎn)黨上海情報(bào)負(fù)責(zé)人，一旦發(fā)現(xiàn)可疑便要把他扣押。這位歐陽澈恰好是秦川的最新地下黨上線接頭人。特務(wù)處到達(dá)火車站后，秦川用計(jì)使開其他特務(wù)處組員，正當(dāng)準(zhǔn)備與假扮賣煙人的地下黨接頭時(shí)，卻被曹三白叫住。南京警察局接到電話說火車站有日本間諜，正有一隊(duì)警員進(jìn)入火車站行動(dòng)。與此同時(shí)，中共華東地區(qū)地下組織負(fù)責(zé)人，歐陽澈已悄然到達(dá)南京。