劉德柱對繡姑等人的計劃一清二楚，他警告繡姑不要再有謀害的想法，在府內(nèi)好好陪鳳喜。對劉德柱究竟在想什么，大家都是一頭的霧水。國英為了護送眾關家弟子運送軍火，作為人質(zhì)，留在了北平。馮司令見到昔日愛將落得今日田地，心痛不已。國英和馮司令進行了一次長談，說出了對時局的看法。馮司令被國英的熱情感動，傾訴了壓抑多年的苦衷。還將本該重罰的沈放走，暗示其應該投身到抗日的洪流中去。雖然沒有麗娜的邀請，家樹還是毅然來到了麗娜的告別PARTY上，臨行前的沈國英也來了。