日本人得知中國(guó)軍隊(duì)組建了一支雜牌軍，有陜軍、晉軍、川軍、八路，這樣的軍隊(duì)很難做到統(tǒng)一，一般都是內(nèi)訌不斷的，日本人懷疑這是中國(guó)的煙霧彈，忙讓特務(wù)們調(diào)查清楚這支軍隊(duì)背后的情況。

　　高曉山(韓立 飾)帶了一個(gè)排，即便任務(wù)繁重，還是不忘集合隊(duì)伍訓(xùn)練、做思想統(tǒng)一，王三喜(高欣生 飾)熱情地去找高曉山，還和共產(chǎn)黨的同事閑聊，陜軍加強(qiáng)團(tuán)的兄弟們也都很想繼續(xù)和高曉山并肩作戰(zhàn)，高曉山也希望陜軍能帶頭做表率，衛(wèi)大河在不遠(yuǎn)處看到王三喜和高曉山聊的暢快，心里很不舒服，總覺(jué)得高曉山將他的兵偷偷拉走了，事后，衛(wèi)大河叫來(lái)王三喜，旁敲側(cè)擊，叮囑他離共產(chǎn)黨遠(yuǎn)一些。

　　高曉山給游擊縱隊(duì)干部上課，講述游擊戰(zhàn)的要領(lǐng)，衛(wèi)大河不屑地說(shuō)這是偷偷摸摸，高曉山向大家解釋，并非偷偷摸摸，而是如何在劣勢(shì)下奪得戰(zhàn)場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，比如一個(gè)絕對(duì)劣勢(shì)的連對(duì)戰(zhàn)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的團(tuán)，如何獲得主動(dòng)權(quán)，在場(chǎng)所有人都覺(jué)得這是不可能的事，高曉山講了一個(gè)自己之前用一個(gè)排打退對(duì)方一個(gè)團(tuán)的事情，大家都感到驚嘆，原來(lái)還可以這么打仗，而衛(wèi)大河卻想起了自己敗給高曉山那次，懊惱不已，那次高曉山也是處于劣勢(shì)。

　　葉賢之(桑茗勝 飾)一直在門外聽(tīng)高曉松講課的內(nèi)容，并且拿筆記下了每個(gè)人的表現(xiàn)，他見(jiàn)不得國(guó)軍的人聽(tīng)共黨的課聽(tīng)的這么起勁兒，但這是國(guó)共合作的游擊縱隊(duì)，不讓講又不行，他打算也講一些國(guó)軍的課，提醒大家記清楚自己的身份。

　　共產(chǎn)黨的課和國(guó)民黨的課大家都聽(tīng)了，范成章(趙亮 飾)都有些迷糊了，到底該聽(tīng)國(guó)民黨的還是共產(chǎn)黨的，徐培宗(徐雷智 飾)倒是看的清楚，除了他們兩個(gè)不像團(tuán)的團(tuán)之外，其余的高曉山、衛(wèi)大河、葉賢之和李漢橋(孫大川 飾)，各成勢(shì)力，如今也只有跟著葉賢之和李漢橋的腳步走才有后路。

　　李漢橋覺(jué)得衛(wèi)大河在課堂上處處與高曉山唱反調(diào)，衛(wèi)大河絕不會(huì)是共產(chǎn)黨的，但葉賢之卻認(rèn)為那只是表象，暗地里衛(wèi)大河和高曉山的關(guān)系絕不一般，高曉山和衛(wèi)大河互相救過(guò)對(duì)方，算是過(guò)命交情，這兩個(gè)人隨時(shí)都要防備著。

　　高曉山在講白刃戰(zhàn)的要點(diǎn)，衛(wèi)大河看到葉賢之和姜雅真(秦海璐 飾)過(guò)來(lái)了，便喊著要和高曉山練一練，想要出出風(fēng)頭，不過(guò)高曉山也不是吃素的，兩人打了好大一會(huì)兒，高曉山竟然靠偷襲取勝了，衛(wèi)大河覺(jué)得失了面子，又罵高曉山偷偷摸摸的，高曉山則稱這要是在戰(zhàn)場(chǎng)上，衛(wèi)大河就被刺死了，哪有喊委屈的。

　　賽翼德見(jiàn)不得大哥受委屈，跑回房間拿出了自己的大刀，用布條將大刀都纏上避免傷人，賽翼德是拼命的人，對(duì)著高曉山也是毫不留情，連續(xù)打敗了高曉山兩次，衛(wèi)大河興奮極了，總算在姜雅真面前露臉了，不過(guò)高曉山卻感謝賽翼德，因?yàn)樗牡斗▽Ｆ乒碜哟痰?，還說(shuō)要給團(tuán)里人手配一個(gè)大刀，衛(wèi)大河暗罵高曉山，輸了還能這么理直氣壯。

　　魏璽銘知道有人不想讓游擊縱隊(duì)辦下去，他找來(lái)宋智商量，打算盡快讓游擊隊(duì)到敵后去，讓他們?cè)趯?shí)戰(zhàn)中鍛煉磨合。

　　前指的命令下達(dá)，要讓游擊隊(duì)盡快出兵到敵后去，高曉山提出了反對(duì)意見(jiàn)，游擊隊(duì)畢竟不是正規(guī)作戰(zhàn)，戰(zhàn)前準(zhǔn)備非常重要，現(xiàn)在訓(xùn)練沒(méi)有完成，思想工作也沒(méi)做好，物資更是沒(méi)有保障，倉(cāng)促將游擊隊(duì)推上戰(zhàn)場(chǎng)，生活沒(méi)保障不說(shuō)，還容易引起敵人的注意，他的建議卻被衛(wèi)大河說(shuō)稱不想上戰(zhàn)場(chǎng)的借口。

　　高曉山嚴(yán)肅解釋，敵后游擊戰(zhàn)首要條件是開(kāi)辟根據(jù)地，所以必須派先頭部隊(duì)去尋找合適的落腳點(diǎn)，他提議首次出擊敵后不要太多人，他帶八路一個(gè)排和友軍一個(gè)連即可，徐培宗提議帶衛(wèi)大河的一個(gè)連，因?yàn)橹挥行l(wèi)大河團(tuán)是滿員，他和范成章都是殘兵沒(méi)有戰(zhàn)斗能力，衛(wèi)大河被硬推上去，只好答應(yīng)和高曉山一同去。

　　衛(wèi)大河和段德午(王輝 飾)商量帶哪個(gè)連去敵后，王三喜主動(dòng)請(qǐng)纓想要去敵后，還說(shuō)要幫衛(wèi)大河盯住高曉山，衛(wèi)大河心里總覺(jué)得不對(duì)勁兒，質(zhì)問(wèn)王三喜到底是誰(shuí)的兵，王三喜說(shuō)當(dāng)然是衛(wèi)大河的兵，段德午幫腔說(shuō)話，衛(wèi)大河才答應(yīng)帶著王三喜去敵后，但提出要求，高曉山的命令，沒(méi)有他的同意誰(shuí)都不能執(zhí)行。

　　衛(wèi)大河在出發(fā)前夜里去找姜雅真，為上次提親的事情道歉，姜雅真壓根沒(méi)想留他多說(shuō)話的意思，衛(wèi)大河索性將門一關(guān)，把婚書(shū)拿出來(lái)給她看，還說(shuō)沒(méi)想好要不要娶她，姜雅真非常生氣，從婚書(shū)上說(shuō)，她是必須嫁給衛(wèi)大河的，姜雅真想要回婚書(shū)，衛(wèi)大河不肯給不說(shuō)，還讓姜雅真幫他照看部隊(duì)，不要讓葉賢之瞎折騰，姜雅真只好答應(yīng)衛(wèi)大河的要求。

　　衛(wèi)大河和高曉山前往敵后，路上遇到鬼子設(shè)的路障，只有兩個(gè)鬼子守衛(wèi)，王三喜和賽翼德干凈利落地解決了兩個(gè)鬼子，大家順利過(guò)了路障。

　　高曉山偵查了敵后地形，選定了魁莊和張莊作為根據(jù)地，這里地形好，老百姓多，有充足條件建立根據(jù)地，張莊距離鬼子近點(diǎn)，高曉山?jīng)Q定帶人去張莊，衛(wèi)大河留守山頭，衛(wèi)大河擔(dān)心高曉山把自己的隊(duì)伍拉走，高曉山則稱看不上衛(wèi)大河的隊(duì)伍，但看上衛(wèi)大河這個(gè)人了，衛(wèi)大河對(duì)他倒是厭惡極了。

　　高曉山帶著王三喜等人到村莊去，老百姓一看到當(dāng)兵的就躲了起來(lái)，高曉山捧著笑臉上前搭話，百姓也是一看見(jiàn)就跑，高曉山只好下令讓士兵們守好自己的鐵律，不要和百姓沖突。

　　賽翼德帶著人去了魁莊，直接下令將所有百姓聚集起來(lái)，當(dāng)眾宣布他們部隊(duì)要駐扎在村里打鬼子，希望老百姓們有錢出錢有力出力，打仗的人都是走哪吃哪兒，希望老百姓都要配合，如果有人阻礙軍務(wù)，就不要怪軍法不留情面。