一·二八戰(zhàn)爭爆發(fā)，蔡師長帶領(lǐng)十九路軍進(jìn)行抵抗。林文登、華年、天時(shí)等動(dòng)員民眾從人力、物力支援前線戰(zhàn)事，并發(fā)動(dòng)總罷工。

梁先生和婉兒率民眾代表前來慰問十九路軍將士。鄭達(dá)旻聽命于蔣介石，不肯出兵抵抗。

日本人一邊在上海制造戰(zhàn)爭，另一邊則在東北策劃讓溥儀登基。全民抗日之時(shí)，鄭達(dá)旻則培訓(xùn)特務(wù)，開始對(duì)上海的共產(chǎn)黨進(jìn)行圍剿。