納林雖然再次起了殺努爾哈赤(馬景濤 飾)兄弟的念頭，但是努爾哈赤據(jù)理力爭，并且詳細(xì)地分析女真各部的形勢，這才讓自己和舒爾哈齊(趙鴻飛 飾)轉(zhuǎn)危為安。納林最終同意放了兩兄弟，但是不會(huì)借給他們一兵一卒，去對(duì)抗尼堪外蘭。

努爾哈赤，舒爾哈齊兄弟二人與重傷的東哥告別，努爾哈赤斷刀為盟，立下誓言，永不辜負(fù)東哥對(duì)自己的恩情。努爾哈赤對(duì)弟弟說，他要化敵為友，要利用李成梁這個(gè)仇人，把他當(dāng)成靠山。努爾哈赤回到撫順見李成梁。努爾哈赤告訴舒爾哈齊自己如果回不來，就要弟弟照顧東哥一輩子。并且向弟弟袒露自己對(duì)東哥的愛慕，早已深愛東哥的舒爾哈齊陷入兩難的境地。

努爾哈赤獨(dú)自來到李成梁處，見到了被押為人質(zhì)的佟夫人和兒子，原來李成梁老謀深算，早把努爾哈赤的家人扣為人質(zhì)，以便作為日后要挾努爾哈赤的資本，對(duì)此努爾哈赤雖然感到驚訝，卻沒有對(duì)佟佳氏表現(xiàn)出應(yīng)有的關(guān)心和疼愛，此時(shí)他的心里一直想著如何復(fù)仇。努爾哈赤要李成梁舉薦他接替其父建州都督的位置，條件是努不再追究以往二人的宿怨，并讓自己的兒子褚英做他的人質(zhì)。李成梁同意了他的要求，并用劍將其手上的鐵鏈砍去。努爾哈赤和舒爾哈齊再度重逢，二人決定重回建州城，重振祖宗基業(yè)。

努爾哈赤和舒爾哈齊回到都督府看到府內(nèi)一片蕭條，眾鄉(xiāng)鄰都質(zhì)疑他二人的能力。努爾哈赤與舒爾哈齊共同承擔(dān)起了重建建州的重任，令鄉(xiāng)鄰刮目相看。努爾哈赤與舒爾哈齊找出僅存的十三幅盔甲，對(duì)天盟誓，不報(bào)家仇，誓不為人!夜間一伙黑衣人偷襲努爾哈赤兄弟，他們奮力拼殺脫離險(xiǎn)境。次日有圖倫軍隊(duì)要謀害兄弟倆，二人浴血奮戰(zhàn)。