余定邦(曾虹暢 飾)在謝國(guó)成的協(xié)助下潛入八路軍新一團(tuán)用葛條溝血案威脅上官開(kāi)基，上官開(kāi)基不得不服軟。許根子躲在暗處看到了余定邦，本想告密，卻被謝國(guó)成撞見(jiàn)。謝國(guó)成威脅許根子，許根子不得不就范。迫于威脅，最終上官開(kāi)基和許根子都同意了倒戈。

為了配合粉碎日本軍對(duì)冀中抗日根據(jù)地的大掃蕩，饅頭山根據(jù)地準(zhǔn)備抽調(diào)兩個(gè)團(tuán)參與作戰(zhàn)。偷溜出來(lái)的葛大妮(佟麗婭 飾)找到石彩鳳(許還幻 飾)，說(shuō)明來(lái)意，找石彩鳳要槍去殺余定邦，在葛大妮的勸說(shuō)下石彩鳳答應(yīng)和葛大妮一起去殺死余定邦。

葛大妮和石彩鳳一同坐馬車前往盧村。魯政委來(lái)到上官開(kāi)基的新一團(tuán)營(yíng)地視察，上官開(kāi)基請(qǐng)示魯政委希望新一團(tuán)的士兵都能去公校學(xué)習(xí)提高思想覺(jué)悟，同時(shí)也得知葛司令員帶領(lǐng)老一團(tuán)和老二團(tuán)去冀中執(zhí)行任務(wù)的消息并告訴了謝國(guó)成。

葛大妮和石彩鳳到達(dá)盧村，看到許根子點(diǎn)頭哈腰的從李家大院出來(lái)。內(nèi)心懷疑的葛大妮追趕許根子并揪住許根子問(wèn)詢，許根子不得不把上官開(kāi)基帶領(lǐng)新一團(tuán)叛變的事情告訴了葛大妮。

明月(毛曉彤 飾)找到石彩鳳，將石彩鳳帶了回去。石彩鳳把葛大妮去潘家找她要槍去盧村殺余定邦的事告訴了余化龍(楊爍 飾)。葛大妮把許根子捆在了樹(shù)上以防他去通風(fēng)報(bào)信。

匆匆趕回的葛大妮見(jiàn)馬車不見(jiàn)，只得一個(gè)人跑回余家通知八路軍上官開(kāi)基投靠鬼子當(dāng)漢奸的事情，可余化龍和白政委都不在，她只得跑去黑虎山報(bào)信。

途中遇見(jiàn)謝國(guó)成，告訴他自己是來(lái)通知八路上官開(kāi)基叛變的事實(shí)。謝國(guó)成對(duì)葛大妮起了殺意，卻一直找不到機(jī)會(huì)下手。

葛大妮找到魯一達(dá)，并告訴他上官開(kāi)基叛變的事，沒(méi)想到魯一達(dá)不相信，反而將葛大妮抓了起來(lái)。許根子來(lái)到黑虎山，偷偷救走了葛大妮。許根子救出葛大妮后，二人不得已只好準(zhǔn)備到石泉寨搬兵，正巧此時(shí)余化龍也趕來(lái)。

余化龍等人得知晚上余定邦發(fā)動(dòng)的大圍擊，決定新二團(tuán)傾巢而出，僅留一個(gè)連和明月她們的婦救會(huì)留守石泉溝。魯政委帶領(lǐng)新一團(tuán)的干部到達(dá)公校，謝國(guó)成發(fā)動(dòng)叛變，雙方打了起來(lái)。