哪吒(陳浩民 飾)與龍王三太子大打出手，可惜一直處于下鋒，最后憑乾坤圈，混天凌將對手擊敗，眾人開心?得意忘形，西伯候姬昌得知哪咤與三太子開戰(zhàn)，氣憤不已。為了息事寧人，惟有親到龍王廟與龍王求和，龍王本來氣焰囂張，可惜得知三太子理虧，無奈地離開!姬昌劃地為牢，懲罰哪吒十日以作反省，哪吒心深不服!

紂王要李靖(元華 飾)出兵討伐犬戎巨人，李靖沒有十娘在身邊一齊出征，心中總感不安，琵琶主動要求為尋回十娘，李靖心中寄予厚望，誰知琵琶不單沒叫十娘回朝歌助靖出征，反而鼓勵十娘專心尋子，十娘不虞有詐，琵琶在靖眾人面前挑撥離間，假稱十娘死也不愿回來，靖眾人氣憤不已，而琵琶亦順利當上副將!

戩在父親之店內工作，不是打破東西，就是偷食客人飯菜，令戩父幾乎心臟病發(fā)，戩深感內疚!另邊廂，哪吒被罰十日，百無了賴，無意間遇上十娘，更搶走十娘手中五鬼，十娘大為緊張，更與哪吒大打出手，兩人交戰(zhàn)之際，十娘眼見面前人竟有乾坤圈，混天凌，而且又會噴火，才恍然大悟此乃自己日尋夜尋之親生兒哪吒。