獅怪一口吞噬悟空

悟空和八戒在妖洞前叫陣，獅怪出洞與悟空賭斗，若悟空可接他叁刀而無(wú)恙，便放唐僧師徒過(guò)山，否則他便要吃唐僧肉。

獅怪第一刀當(dāng)頭劈下，火星四濺，悟空絲毫未損;第二刀將悟空當(dāng)中劈作兩半，卻見(jiàn)悟空談笑依然;第叁刀飛刀攔腰劈去，令悟空身體分作四段，悟空依然未倒下，與獅怪繼續(xù)口舌之爭(zhēng)。

獅怪曾聽(tīng)聞悟空曉得分身之術(shù)，但相信悟空不懂修身之法，謂若悟空能合身，便讓他打上自己一棒。悟空當(dāng)下便合成原樣，獅怪卻不守信用，與悟空及八戒大打出手。

悟空使計(jì)折騰獅怪

獅怪不敵悟空，變作一頭巨獅，悟空直迎而上，被一口吞下，八戒連忙逃走，向唐僧哭訴悟空死訊。

唐僧自責(zé)害了悟空，十分心痛。八戒埋怨各人不聽(tīng)他的意見(jiàn)，強(qiáng)行要西去，致使悟空性命不保，沙僧卻不屑八戒此時(shí)此刻說(shuō)出此種喪氣的話。

獅怪以為吞下悟空便除去大患，想不到悟空在他的腹中戳其肝膽腸肚，將獅怪折騰得死去活來(lái)，獅怪只好答應(yīng)放唐僧師徒過(guò)山。另外兩個(gè)魔頭卻用激將法，欲哄悟空出來(lái)圍攻他，悟空卻拿一根繩子拴在獅怪的腸胃處，且牽繩子到處跑。

不敵象怪八戒被擒

獅怪求饒，不敢再對(duì)師徒幾人有歹意，并答應(yīng)送他們過(guò)山。唐僧正面對(duì)大海感嘆，悟空出現(xiàn)，大家看到悟空無(wú)恙都甚高興。師父責(zé)備八戒之前誤報(bào)死訊，罰他挑行李。此時(shí)又有妖怪出現(xiàn)挑戰(zhàn)，悟空料想是那二魔頭不服，讓八戒出馬迎戰(zhàn)。

八戒不敢，要求悟空將繩子綁在他的腰上保護(hù)他，卻沒(méi)想到還是被變身成大象的二魔頭捉了去。

唐僧見(jiàn)綁在八戒身上的繩子被弄斷了，擔(dān)心八戒安危，促悟空想辦法救他。原來(lái)妖怪們并沒(méi)有送走師徒幾人的想法，八戒被關(guān)起來(lái)，妖怪們準(zhǔn)備第二天吃掉他。

獅怪決定遵守承諾

夜里，悟空前來(lái)搭救，他自稱陰間勾魂差役，戲弄了八戒一番，還哄八戒交出偷偷藏在耳朵的銀両。八戒知道被騙后想要回銀両，此時(shí)二人被妖怪們發(fā)現(xiàn)，悟空謂若八戒能把小妖們趕走，便把銀両歸還，八戒大發(fā)神威，把小妖們擊退。

二魔頭現(xiàn)出大象的原身與悟空八戒斗了起來(lái)，卻被悟空制服，用繩綁起帶到唐僧面前。象怪跪地求饒，答應(yīng)抬轎送唐僧師徒過(guò)山。

象怪回到洞中，表示已答應(yīng)送唐僧等過(guò)山，獅怪認(rèn)為悟空在他腹中時(shí)，已可置他于死地，牽扯象怪的鼻時(shí)亦可一棒把象怪打死，所以決定遵守承諾，讓唐僧幾人過(guò)山去。

鵬怪假意答應(yīng)放行

叁魔鵬怪假意答應(yīng)，心里卻另有打算。叁個(gè)魔頭召集眾妖熱鬧的護(hù)送師徒四人，又吹捧悟空、八戒、沙僧武藝高強(qiáng)，哄得叁人得意忘形，停在山坳中各自顯示威力。而叁魔頭則暗中差遣手下將唐僧抓走，悟空發(fā)現(xiàn)追趕上去。

沙僧、八戒怒斥大魔頭、二魔頭講話不算數(shù)，打在一起，卻不敵兩魔頭變身的獅子和大象。悟空追趕去救師父，叁魔頭化為大鵬攔住去路，二人在空中斗法……