劉漢陽(yáng)帶母親看戲途中英雄救美，他掏出錢(qián)嚇退歹人，余江琴把大洋交到被欺負(fù)的姑娘手上。梅姑收留那位被劉漢陽(yáng)救下的姑娘，問(wèn)過(guò)之后知道她叫馮云彩，馮云彩求他們救自己，梅姑也建議余江琴帶回馮云彩，余江琴答應(yīng)收下她，梅姑會(huì)按江湖規(guī)則處理外面的事情。馮云彩故意接近劉漢陽(yáng)，劉漢陽(yáng)不知她走路為何那樣輕，她每次都嚇著他，劉漢陽(yáng)讓她以后不要隨意進(jìn)入自己房間。馮云彩那樣做是因?yàn)楦赣H的病情被荒木要挾，她沒(méi)能拿到劉漢陽(yáng)房中的垃圾，荒木想知道劉漢陽(yáng)在房中忙些什么。余江琴幫馮云彩量身做衣服，馮云彩拿到萬(wàn)能鑰匙后趁家中沒(méi)人進(jìn)入劉漢陽(yáng)的房間，余江琴返回時(shí)看到馮云彩的異常舉動(dòng)，馮云彩謊稱頭暈。黑田武雄指責(zé)荒木的做法太魯莽，收到軍部密電后準(zhǔn)備在東湖軍工會(huì)議上鬧出動(dòng)靜。嚴(yán)振堂安排劉漢陽(yáng)參加會(huì)議，馮云彩拿到日本新研制的定時(shí)炸彈，劉漢陽(yáng)離開(kāi)前讓她在家里多照顧余江琴，馮云彩趁機(jī)支開(kāi)劉漢陽(yáng)，荒木讓她把定時(shí)炸彈放在劉漢陽(yáng)的包里。馮云彩追上劉漢陽(yáng)后提到手提包，劉漢陽(yáng)及時(shí)把定時(shí)炸彈扔到野外，他想到父親當(dāng)年的死，劉漢陽(yáng)打算拆除它。劉漢陽(yáng)因拆彈而遲到會(huì)議，羅振堂很擔(dān)心。劉漢陽(yáng)拆開(kāi)定時(shí)炸彈，他發(fā)現(xiàn)里面的玄機(jī)，劉漢陽(yáng)把拆開(kāi)的炸彈交給羅振堂并說(shuō)明雙方差距。馮云彩被楚蝶(孫寧 飾)帶走，楚蝶派人去抓荒木時(shí)發(fā)現(xiàn)他已離去，馮云彩的父親已經(jīng)離開(kāi)人世，楚蝶準(zhǔn)備對(duì)她執(zhí)行死刑，劉漢陽(yáng)趕到后阻止。劉漢陽(yáng)替馮云彩求情，楚蝶很惱火，沈福趕來(lái)勸說(shuō)他們，戴笠來(lái)到武漢要見(jiàn)劉漢陽(yáng)，劉漢陽(yáng)拒絕過(guò)去較槍，沈福說(shuō)明利弊，劉漢陽(yáng)要求釋放馮云彩。劉造強(qiáng)和江雪(李曼 飾)結(jié)成革命伴侶，余江琴想把馮云彩許配給劉漢陽(yáng)。黃松在軍部召開(kāi)會(huì)議，會(huì)后提醒荊楚對(duì)婚事表態(tài)，荊楚解釋他配不上二小姐，黃松以軍長(zhǎng)名義命他迎娶二姑娘并且當(dāng)天辦事，荊楚希望自己可以憑軍功升職，他不想讓別人說(shuō)自己靠裙帶關(guān)系。1936年12月12日，震驚中外的西安事變爆發(fā)，國(guó)民黨軍部命令停止對(duì)紅軍的一切行動(dòng)，荊楚奉命趕往華北對(duì)付日軍。盧溝橋事變之后日軍大舉進(jìn)犯，荊楚所在的部隊(duì)奮力阻擊，他向黃松提出集中使用狙擊步槍組成特種部隊(duì)，黃松答應(yīng)用荊楚的團(tuán)做試驗(yàn)，荊楚只好答應(yīng)娶軍坐的二姑娘。