在夜色的掩護下，王連長向忠孝(李健 飾)介紹了偽軍部署的情況，同時也交代了漢奸蘇榮昌(劉波 飾)如何諂媚鬼子。忠孝和王連長，商議著如何偷幾匹馬，兩人關系進一步拉近。大眼等戰(zhàn)士準備混進城內(nèi)，卻被偽軍攔住，結果王連長及時出現(xiàn)化解了險情。

蘇榮昌去逛窯子，忠孝和王連長在遠處盯著這個賣國漢奸，在得知蘇榮昌也是練家子之后，忠孝也決定派王連長進妓院，佯裝要和蘇榮昌談買馬的事宜，要讓蘇榮昌相信，忠孝是晉綏軍的大少爺。

蘇榮昌拔槍相見，王連長氣定神閑，一頓吹噓蘇榮昌，蘇榮昌放下戒心，兩人談起了買馬的事。一切順利，王連長成功的獲得了蘇榮昌暫時的信任，大眼正在釀能讓馬假死的草藥，準備時機得當就投放此藥。

王連長帶著蘇榮昌的親信，和忠孝一起策劃著如何逼蘇榮昌去偷日本人的馬，忠孝提出要求要見蘇榮昌。

王連長又去試探蘇榮昌，蘇榮昌裝傻充愣，于是王連長提出文少爺要見蘇榮昌，此時日軍正好闖入，王連長靈機一動，說他們在籌備為皇軍籌馬糧的事，反倒贏得日軍的賞識。

蘇榮昌做好了準備，在各個路口安排了自己的人，以防萬一。在酒場上，忠孝氣勢凌人，煞有其事，鎮(zhèn)住了蘇榮昌。