王大雷(何晟銘 飾)找到孔老先生，其他隊員冤家路窄的遇到陳沛然，無奈只能分別撤退到河邊匯合。王大雷和海云正被陳沛然包圍，王大雷受傷，走投無路之際，唐國勛(張嘉譯 飾)赫然出現(xiàn)，救了唐海云(蘇青 飾)和王大雷。

小分隊成員在匯香居找到了孔老并把信交給了他，但是孔老先生說什么也不答應幫助紅軍，就在王大雷不知怎么好的情況下，海云在孔老先生耳邊偷偷說了什么，孔老先生就立刻答應跟他們走了。

唐國勛宴請劉孝仁商討蔣介石“圍剿”紅軍之事，對老蔣消極抗日不滿。陳沛然在家遇到周漢祥的行刺。黎平的特務徐香子找到陳沛然告訴他只有自己能搞定唐國勛，原來唐國勛是徐香子的姐夫。

陳沛然帶人去抓孔竹聲和小分隊成員，雙方交火，小分隊寡不敵眾，此時，受唐國勛司令委托暗中保護海云的李副官出面又救了小分隊一次，將小分隊和孔老先生都帶回了唐府。