1939年的新加坡，大街小巷都在喊著“回鄉(xiāng)救國(guó)，共赴國(guó)難”的口號(hào)?；烊肴毡緝?nèi)部的國(guó)民黨軍官方天海將日本間諜刺殺，與此同時(shí)從小一起長(zhǎng)大指腹為婚的歡喜冤家樊星采正在街上抓自己的未婚夫方千樹(shù)(于榮光 飾)回家。樊星采似乎意識(shí)到殺人的正式方千樹(shù)失蹤多年的大哥，但轉(zhuǎn)眼之間，方天海已不見(jiàn)蹤影。

花花大少方千樹(shù)為了打消父親讓自己回鄉(xiāng)救國(guó)在滇緬公路當(dāng)機(jī)工的念頭，用美色慫恿十幾個(gè)女孩偷家里的錢(qián)，總之是想盡各種辦法，每當(dāng)成功的千鈞一發(fā)之際，總是拿著菜刀的未婚妻樊星采便會(huì)出現(xiàn)。報(bào)名回國(guó)時(shí)，兩人遇上了貪圖小利幫樊星采蒙混女兒身的辦事員洪少春。從此，三人的命運(yùn)交織在一起，鬧出不少笑話。

始終掌握在國(guó)軍手中的昆明，雖然沒(méi)有陷入戰(zhàn)火，表面上一片平靜，然而在這座古老城市的隱蔽角落里，一個(gè)個(gè)神秘的人影，正在蠢蠢欲動(dòng)。

軍統(tǒng)中尉郁蘭亭(秋瓷炫 飾)假扮日本少佐佐藤次郎，騙取日本大尉立花一介，和方天海由敵人轉(zhuǎn)為戀人，聯(lián)合上演了一幕把特高課在昆明的所有成員一網(wǎng)打盡的好戲碼。就在局面一片大好的時(shí)候，立花一介漏網(wǎng)的消息令他們措手不及。

與此同時(shí)，神秘的特高課首腦正在慢慢向他們靠近，他們并不知道，迎接他們的，將是一場(chǎng)驚險(xiǎn)無(wú)比的對(duì)決，同時(shí)，也是一個(gè)噩夢(mèng)的開(kāi)始。