深夜里，李團(tuán)長會見劉會長說自己已經(jīng)初步取得了龜田(呂清超 飾)大佐的信任，但是小笠原和小林君卻不信任自己。劉會長對李團(tuán)長說讓他弄清楚敵人運(yùn)糧食的路線，自己通知游擊隊(duì)劫走糧食。

龜田讓小林負(fù)責(zé)押送糧食，小林要小笠原協(xié)助自己，于是龜田大佐就讓李團(tuán)長把守平壩鎮(zhèn)。

方隊(duì)長(滕愛弦 飾)得知小鬼子明天下午三點(diǎn)運(yùn)糧，于是準(zhǔn)備聯(lián)合自衛(wèi)隊(duì)楊隊(duì)長配合游擊隊(duì)一起劫持糧食。游擊隊(duì)事先埋伏在小鬼子的必經(jīng)之路上，等待著小鬼子的到來。小鬼子開著三輛卡車過來，但是游擊隊(duì)推測出來其中兩輛是小鬼子的支援兵，但是經(jīng)過自己的仔細(xì)觀察，石二龍(樊少皇 飾)看出只有第三輛車開的很吃力，糧食一定在第三輛車上，于是通知方隊(duì)長不要對第兩輛車開槍。第二輛車經(jīng)過的時(shí)候一伙不明身份的人開了槍，游擊隊(duì)也被迫參加了戰(zhàn)斗。

石二龍和方隊(duì)長都在疑惑首先開槍的是楊隊(duì)長，但是楊隊(duì)長解釋說自己沒有破壞計(jì)劃，黑風(fēng)山的人開著小鬼子的運(yùn)糧車上山了。于是大家就決定調(diào)查一下他們中間是不是有黑風(fēng)山的人，不然他們怎么知道運(yùn)糧計(jì)劃。

小林和小笠原來到現(xiàn)場之后發(fā)現(xiàn)糧車已經(jīng)被劫持。小林君向龜田匯報(bào)了情況，龜田生氣的不行。小林說自己在現(xiàn)場找到一個(gè)沒有死的人，向他調(diào)查就知道糧食的下落了。

游擊隊(duì)的人研究說黑風(fēng)山的人兵強(qiáng)馬壯，要是能爭取他們一起打鬼子就太好了，可是他們根本就不會答應(yīng)的。石二龍就請求方隊(duì)長答應(yīng)自己去黑風(fēng)山找黑狼(魏春光 飾)要回糧食，就算要不回糧食也盡力勸說他們參加游擊隊(duì)。

石二龍帶著兄弟們一起上山找黑狼，他們赤手空拳贏得了黑狼的初步信任，黑狼的妹妹白狐就出主意要試試他們的本事。石二龍上了山，被告知要通過考驗(yàn)之后才能見到黑狼。經(jīng)過重重考驗(yàn)，石二龍終于贏得了黑狼的贊賞，黑狼要請石二龍一起上山喝酒。黑狼說自己賞識有本事的人，讓石二龍呆在黑風(fēng)山。石二龍問黑狼說昨天黑風(fēng)山是不是劫持了小鬼子的糧食，還說他們劫持糧車的時(shí)候，自己的人也在場，沒想到被他們捷足先登了。石二龍說自己并不想要跟黑風(fēng)山結(jié)仇，還說糧食落在他們手里，總比落在鬼子手里好，但是那天黑風(fēng)山贏得并不光彩。石二龍最后說出自己的初衷說，現(xiàn)在小鬼子生靈涂炭，是個(gè)中國人就跟著自己一起去打鬼子。白狐要跟石二龍打賭說要是石二龍贏了自己就跟著他去抗日，石二龍不怕死，白狐說自己欣賞他，但是黑狼卻并沒有要下山的意向，最終放石二龍他們下了山。

看著石二龍下山的身影黑狼對白狐說要是石二龍能留在黑風(fēng)山就要好了。

從搶糧現(xiàn)場劫回來的人醒了，小笠原和小林君味威脅他說出自己的身份。經(jīng)受不住日本人的折磨和誘惑，傷者說自己是黑風(fēng)山的人，還說他們的糧食已經(jīng)被黑風(fēng)山的人全部劫回黑風(fēng)山了，還說自己聽白狐說看車輪和跑動(dòng)的樣子就知道糧食在第三輛車上，還說黑風(fēng)山從來都沒有跟游擊隊(duì)摻乎過，白狐故意開火攪亂了游擊隊(duì)的計(jì)劃。小林君心狠手辣使得傷員傷痛至死。小林君請求龜田大佐搶回糧食。

半路上，石二龍看見小鬼子正要往黑風(fēng)山的方向有所行動(dòng)，就猜測他們想要對黑風(fēng)山動(dòng)手，不愿袖手旁觀的他跑到黑風(fēng)山把這件事告訴了黑狼。