梁家二老帶來田青(杜淳 飾)和豆花(苗圃 飾)被打入大牢的消息，急得淑貞(王靜 飾)也要去走西口去包頭看兒子，幸而遇到從包頭來祁縣報平安的龔文佩(王俊人 飾)才把淑貞從半道攔住。田青再一次白手起家了，他又跟傻大個子(陳威翰 飾)去拉駱駝。這次徐木匠(儲智博 飾)陪田青一起去拉駱駝。田青和徐木匠到了恰克圖，幸運地得到了牛皮打磨成鹿皮的打造工藝。自以為得到了配方的梁滿囤(富大龍 飾)，把牛師傅(李心敏 飾)扔進生牛皮倉庫，任命老趙(王長虹 飾)做掌桌師傅，按得到的配方熟了一大批皮子，不料皮子出來全是廢品。