在靜苑之外，伊蘭(歐陽佩珊 飾)殺死谷三郎，并發(fā)現(xiàn)一信。原來谷三郎乃負(fù)使命而來，信中明言東瀛無名客(陳鴻烈 飾)明年端午將再訪中原，與中土武林英雄見個(gè)高下。伊蘭看後，決心要加緊勤習(xí)武功，屆時(shí)應(yīng)戰(zhàn)，務(wù)使南宮逸(馮寶寶 飾)對之另眼取看。當(dāng)遠(yuǎn)塵指導(dǎo)南宮逸與翠翠武功時(shí)，伊蘭躲在一旁偷看，但為遠(yuǎn)塵所覺，即支使二人暫勿習(xí)練，隨即出其不意，把偷窺的伊蘭，手到擒來。伊蘭透露無名客將重來消息，遠(yuǎn)塵顯有隱憂，即令伊蘭上少林報(bào)訊。皇甫極(甘國衛(wèi) 飾)致書白夫人，謂要造訪，白夫人懼極。到皇甫極造訪，迫之出任分舵主，白夫人果不敵，幸遠(yuǎn)塵及時(shí)出現(xiàn)，把皇甫極嚇走，替白夫人解圍，遠(yuǎn)并追述當(dāng)年為皇甫極所算，內(nèi)力已失，不比從前?；矢O退走後，遠(yuǎn)因使用內(nèi)力太過，即時(shí)吐血。又見時(shí)日無多，囑逸、翠速上少林，報(bào)告無名客將重來之事。少林方圓大師與沖靈道長，一時(shí)束手無計(jì)，所訓(xùn)練的正智和尚，武功又未成熟，一試之下，不足以對付無名客。另一方面，皇甫極又到處橫行，要懾服各派，設(shè)立分舵。衡山派之人已首先遭殃。